钛白粉发展现状与未来

　　1791年，科学家在分析砂铁的时候发现了一种新的白色 氧化物，这种物质最终确定为二氧化钛(TiO2)。1912年，发 明了由矿石生产钛白粉的硫酸法，1940年以后，生产方法更 为先进，氯化法进入工业性试验，并于1958年在美国开始了 工业化生产。二氧化钛的应用市场发展非常迅速，就市场价 值而言，二氧化钛是仅次于合成氨和磷化工的第3大无机化 学品。

　　钛白粉的特性及应用方向

　　二氧化钛，又名钛白粉，白色固体或粉末状，两性氧化物， 分子质量为79.9，具有高度的化学稳定性、耐热性、耐候性， 无毒，具有最佳的不透明性、白度和光亮度，具有良好的着色 力和遮盖力，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料， 是应用最广、用量最大的一种无机颜料，广泛应用于涂料、塑 料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品、搪瓷、电焊条、陶 瓷、电子、冶金等工业。二氧化钛的熔点很高，也被用来制造 耐火玻璃、釉料、珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。

　　二氧化钛一般分锐钛型(简称A型)和金红石型(简称 R型)。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构 公布的致癌物清单(初步整理参考)中，二氧化钛在2B类 致癌物清单中。

　　钛白粉市场

　　全球钛白粉产能从2011年的638万t增长至2017年的 741万t，海外产能主要集中在杜邦(科慕)、亨斯迈、科斯 特、康诺斯、特诺手中，5大巨头合计产能394万t，占比约 52%。中国产能355万t，占比48%。除中国以外，全球钛白 粉产能集中度非常高。作为钛白粉行业的领导者，这些海 外企业巨头在较大程度上主导着全球钛白粉的供给、价 格和发展。

　　扣除我国的产能增长，国外实际产能为负增长。全球产 能集中度自2015年起持续提高。2015年7月，亨斯曼关停了法 国的10万t/年的硫酸法钛白粉生产线，8月，亨斯曼暂停了美 国汉密尔顿钛白粉工厂和西澳大利亚颜料厂的部分生产线， 总计退出产能16万t。而新增产能只有次年杜邦公司在墨西哥 Tamaulipas州Altamira工厂新建的5万t。国外产能集中度自 2015年起持续提高，钛白粉产能靠前企业兼并加剧了行业集中的趋势。

　　我国钛白粉产量从2011年的181万t增长至2017年 的287万t，远高于全球钛白粉产量的增长速度。2017年，全 国41家正常生产的全流程型钛白粉企业(集团)综合 产量286.95万t，同比增加27.23万t，增长10.49%。

　　国家化工行业生产力促进钛白粉中心对各会员单位进 行了年度生产数据统计。2018年，全国能维持正常生产的39 家全流程型规模化钛白粉企业的综合产量为295.38万t，较 2017年增加了8.4万t，增长幅度为2.94%。在295.38万t总产量 中，金红石型为229.2万t，占比为77.61%;锐钛型为50.76万t， 占比为17.18%;非颜料用等其他钛白粉产品为15.4万t，占比 为5.21%。39家规模化的全流程型钛白粉企业中，实际产量 达到10万t及以上的企业共计11家，依次为龙蟒佰利联集团、 攀钢集团钢林资源股份有限公司、中核华原钛白股份有限公 司、中国化工集团、山东东佳集团股份有限公司、金浦钛业股 份有限公司、山东金海钛业资源科技有限公司、宁波新福钛 白粉有限公司、山东道恩钛业有限公司、广西金茂钛业有限 公司、云南攀枝花大互通钛业有限公司。

　　除我国外，全球钛白粉产能集中度都非常高，全球前5大 钛白粉生产企业产能总计占比为84%。而国内钛白粉行业集中 度较国际水平严重偏低，且国内钛白粉行业产能区域分散，全 国各地均有分布。大量中小企业集中在缺乏资源优势的东部地 区。而我国钛矿资源主要集中于西南地区，整个行业还处于较 为分散的发展时期。但是近年行业集中度正在逐渐提高，钛白 粉生产企业从2012年的66家减至2015年的57家，到2016年减至 49家，2017年为41家，2018年为39家。由龙蟒钛业和佰利联兼并 重组而形成的龙蟒佰利[4]的诞生，显著提升了钛白粉企业在产 业链中的话语权。行业主要企业表现出较强的市场一致性和协 同性，盈利水平提升显著，分散竞争局面得以改善，但与国际行 业产能靠前企业的市场份额差距仍然较大。

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